Este é um retrato-sonho do cineasta experimental, músico, compositor, artista sonoro, professor e escritor Tony Conrad. Como violinista, ele foi um dos pioneiros do minimalismo nova-iorquino e trabalhou, em 1962, no projeto “Dream Music”, de Lamonte Young, ao lado de nomes como John Cale e Angus MacLise (ambos futuros integrantes dos Velvet Underground). Neste retrato fílmico, descobrimos Tony a tocar no seu estúdio com fatos e perucas, a praticar com o seu violino em Buffalo, a sua cidade-natal, a cozinhar filmes em conserva… dois anos de filmagens, histórias e risos a partilhar.