A cineasta americana Sam Drake mostra-nos um retrato de Los Angeles, Califórnia, lugar de imensa beleza e clima perfeito, mas sob um céu enevoado. Entre o medo ecológico real e o fantasmático que se instala na cidade, testemunhamos um lamento ambivalente sobre o desaparecimento das icónicas palmeiras e um sermão que reverbera sobre as infra-estruturas do Juízo Final.