Um crocodilo falante é, na verdade, Juan, um imigrante do Panamá a caminho dos Estados Unidos, que foi por ele engolido e sobreviveu. De tão confortável que Juan se sente dentro do réptil, decide dele não sair para sempre, deixando Camila, a sua esposa e companheira, entregue à solidão numa jornada imprevisível em direção ao norte. Lá a sua filha aguarda ansiosamente o seu regresso.