Y, um cineasta israelita, chega a uma povoação remota no deserto para apresentar um dos seus filmes. Lá, conhece Yahalom, uma oficial do Ministério da Cultura, e se vê envolvido em duas batalhas perdidas: uma contra a morte da liberdade no seu país, a outra contra a morte de sua mãe. Estreia nacional do último filme de Nadav Lapid no Curtas, autor que venceu a competição internacional em 2016 e foi o cineasta em destaque em 2018.