Na véspera da sua partida, Vera está a deitar a irmã mais nova. Para esconder o verdadeiro motivo da sua partida, conta-lhe, em vez disso, um conto de fadas antes de dormir. É a história de uma cidade engolida por uma noite eterna, onde, pouco a pouco, a adaptação à escuridão transforma todos em corujas. À medida que o conto se desenrola, torna-se claro que também Vera faz parte desta história.