É verão, eles estão de férias, mas não podem ir à praia. Morando numa das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, eles estão simultaneamente próximos e distantes do mar, território nobre da cidade, onde os pobres não são bem-vindos. Assim, um grupo de crianças preenche o dia com uma jornada de jogos – um espelho dos sonhos, medos e violência que os cerca.