A trágica história de um cordeirinho é recontada com a ajuda de vários zootrópios, vagamente baseados no conhecido conto de fadas dos irmãos Grimm, “O Chapeuzinho Vermelho”. Os papéis dos humanos e dos animais são trocados: as personagens humanas são retratadas como animais e o lobo mau é agora um ser humano.