O filme conta a comovente história dum feixe de luz que se apaixona por uma nota de música... É também uma homenagem ao músico americano Chet Baker cujo trompete e voz cinzelaram o som frágil dum destino solitário e romântico escrito com as suas palavras, as suas notas de música e os traços do seu rosto, é a música duma lenda, o retrato.