Um jovem, querendo saber algo sobre o seu avô, famoso no passado, viaja no tempo de volta aos anos 60 para encontrar o seu pai e, depois, até aos anos 40, para encontrar o avô que nunca conheceu. O avô, foi um detective dos duros que também escreveu romances pulp fiction transpostos para cinema. Em busca do seu passado negro, o jovem e as outras personagens do filme interagem com filmes como 'The Big Sleep', 'Mildred Pierce', 'The Maltese Falcon', 'Young Man With a Horn', 'Dark Passage', 'The Fountainhead' e 'Strangers on a Train', entre outros filmes do arquivo da Warner Brothers, utilizados como pano de fundo (backgrounds).