Raro exemplo de um filme que usa o jazz - e com efeito surpreendente - quer na sua vertente orgânica, quer teatral, e com um ligeiro enredo que serve de pano de fundo para a primeira aparição em filme de Duke Ellington. Em cena estão Duke Ellington e a sua Orquestra do Cotton Club: Arthur Whetsol, Freddy Jenkins, Cootie Williams (trompetes), Barney Bigard, Johnny Hodges, Harry Carney (cordas), Joe Nanton (trombone), Fred Guy (banjo), Wellman Brand (baixo), Sonny Greer (percussão), Ellington (piano), com o coro de Hall Johnson e Fredi Washington. Números musicais: "Black and tan fantasy" de James 'Bubber' Miley e Duke Ellington; "The Duke steps out", "Black beauty", "Cotton Club stomp", "Hot feet", "Same train", de Duke Ellington.