Um retrato privado de Caetano Veloso, seguindo-o ao longo das ruas da cidade da Baía e depois na sua cidade natal, Santo Amaro da Purificação. Caetano encontra os seus fans nas ruas, toma parte em canções improvisadas com jovens e com os pescadores no porto, mostrando a espontaneidade da sua arte. Ele encontra-se em Santo Amaro durante o feriado do seu santo padroeiro, São João, e juntamente com a sua mãe, Dona Canô - 84 anos - escuta o seu primeiro disco, feito quase por brincadeira quando tinha apenas dez anos.