Através da colagem de documentos etnográficos e espectáculos musicais, este filme pretende mostrar as diversas manifestações dos estados de transe através da história e do globo. Os exemplos vão das vítimas do tarantismo no sul da Itália aos ritos religiosos da África Negra, dos concertos de Jimi Hendrix às festas rave dos nossos dias, dos transes de possessão do Brasil ao transe terapêutico dos shamans, dos "derviches" muçulmanos aos dançarinos Gregos que pisavam carvão em brasa. Estes exemplos retratam as características do estado de transe como meio de expressão e catarse fisico-mental, a união com uma divindade, a cura de uma doença; mas acima de tudo, apresentam-nos o transe como um estado alterado da consciência e também como um caminho conducente ao êxtase.