Nezhad, um rapaz de catorze anos, é obrigado a tomar conta do irmão mais novo e das duas irmãs após a morte dos pais. Para sobreviver, ele abandona a escola e começa a fazer contrabando na fronteira entre o Irão e o Iraque, com a ajuda da sua mula. As coisas pioram ainda mais quando a mula parte uma perna e ele tem a partir daí que carregar ele próprio as mercadorias.