Centrando-se na personalidade de Feodor Ivanovic Shalyapin, o famoso barítono, o filme tem dois tópicos principais: a vida familiar de Shalyapin e o quotidiano dos cidadãos de Leninegrado. O filme está construído à volta de fotos de arquivo e de material documental, com um comentário de Feodor Feodoric Shalyapin, o filho do barítono, que tinha sido actor em Hollywood, agora com mais de 60 anos, que regressou a Leninegrado. A câmara demora-se na cara dele de forma quase provocatória: ele fixa-nos do écran, enquanto podemos observar as suas rugas profundas, os sinais da idade, revelando um homem como muitos outros, um actor a aproximar-se do fim da carreira.