Alexandre Alexeieff e Claire Parker transformaram o conto de Nicolas Gogol num estranho bailado de visões e sucessivas transformações, em que participam as mudanças da luz de dia, uma sensação reforçada pela música improvisada de Hai Minh. Numa S. Petersburgo sonhada, monocromática, gelada e deserta, o drama do homem sem nariz que procura desesperadamente por ele, é conduzido por movimentos lentos, sem som, que introduzem um ambiente puramente fantasmagórico.