Com a colaboração de Roger Cardinal e Ernst Gombrich, os irmãos Quay realizaram este filme que utilizando quadros famosos ('Os Embaixadores' de Hans Holbein) ou pinturas anónimas, gravuras e aparelhos da época, analisa de forma didáctica a anamorfose, técnica artística descoberta no século XVI baseada na deformação da perspectiva, e base teórica das modernas técnicas de elaboração da imagem, tal como o 'morphing'.