Kovalyov trocou a Rússia por Hollywood e trabalha actualmente para a Klasky-Csupo, produtora de 'The Simpsons', 'Rugrats' e 'Real Monsters'. Paralelamente continua a realizar bons filmes independentes, imprimindo-lhes a sua marca pessoal. O taciturno Andrei Svislotsky (nome de um outro cineasta de animação russo que também integrou a Klasky-Csupo) promove um estranho relacionamento entre um homem saudável e o seu empregado ou gestor.