Em 1953, o jovem Robert Frank conhece um pintor chinês mais velho que ele, Sanyu. Continuam amigos até à morte prematura de Sanyu em 1964. Trinta anos mais tarde Frank recebe uma carta de uma mulher de Taiwan que se interessou pela catalogação do trabalho de Sanyu, cujo valor aumentava constantemente. Essa carta marcou o início de uma busca cinematográfica de fragmentos da memória que partilharam.