Comboios de brincar antigos viajam por um mundo de pessoas de brincar, adereços e cenários. Uma jóia do mais puro cinema, dando a sensação de total imersão nos cenários magnificamente pintados. A um outro nível, este filme lida com a questão da honestidade dos materiais, um tema crucial no trabalho dos Eames ' repare-se nas linhas e formas 'honestas' do mobiliário moldado em contraplacado. Este filme foi usado para concluir as conferências Norton.