Esta colecção de curtas metragens, filmadas num universo coreográfico fantástico e irreal, foram coloridas à mão, técnica reservada às grandes produções e àqueles filmes que incluíam efeitos especiais, mesmo que usados apenas em algumas cenas. O festival convidou os Grace para apresentarem um filme concerto baseado nas suas canções pop. Filmes: BUTTERFLYS, Itália · Italy, 1907; GOLDEN SPIDER, França · France, 1909; THE DEFENDED FRUIT, França · France, 1910; LA PEINE DU TALION, França · France, 1906; VOYAGE TO JUPITER, França · France, 1909; RAJAH'S SAFEBOLT, França · France, 1906. Os Grace são um novo projecto do Porto, formado no início de 2001. Liderados por Paulo Praça (TurboJunkie), e partindo das suas canções, os Grace são também Renato Dias (ex-TurboJunkie), Elísio Donas (ex-Ornatos Violeta), Miguel Barros (Zen) e Kinorm (ex-Ornatos Violeta). Em Outubro do mesmo ano são convidados a apresentar um espectáculo inserido no projecto Odisseia das Imagens/Espaço Media Lounge da Capital Europeia da Cultura, Porto.