Três romãs, a floresta, um príncipe e o seu escudeiro, meninas e feitiços, a preta Maria, as contradições do amor encantado. O filme abre com uma sequência de exteriores e somos levados a pensar que na adaptação do conto iremos acompanhar as circunvoluções das personagens por idílicos cenários naturais. Locais, inicialmente, escolhidos na Serra de Sintra. Nada mais ilusório. Parece que as condições de rodagem eram difíceis e o João César Monteiro, pura e simplesmente, decidiu avançar de armas e bagagens para o interior de um Estúdio, mais precisamente, o da Tóbis em Lisboa. Esta decisiva e significativa mudança face ao que era o primitivo plano de rodagem veio alterar, radicalmente, os aspectos essenciais da encenação com a introdução de novos valores cenográficos. No Estúdio, passou-se da Natureza viva para a sua representação pictórica. E os desenhos e pinturas que passaram a funcionar como cenários de um país imaginário, ao destruir a noção de perspectiva acrescentaram uma magia que só a estilização gráfic