Esta é a história de uma primeira viagem. Paulo Afonso, um jovem cientista português, é convidado como observador a bordo do Polarstern, o navio de pesquisa polar alemão. O seu destino, o Oceano Antárctico e a base alemã de Neumayer. Tempestades, a luz do verão austral, icebergues isolados, albatrozes e por vezes o sopro de uma baleia... Paulo Afonso confronta-se com um mundo imaginário. Ele também se encontra com outros cientistas, que tentam decifrar os mistérios desta zona do planeta tão desconhecida.