Taiwan é atingida por uma seca terrível. As estações de televisão fazem recomendações à população para que economizem de forma drástica e para que bebam sumo de melancia. Mas, como é costume, as pessoas encontram as suas próprias soluções para a seca.Shiang-Chyi enche garrafas de água secretamente nas casas de banho públicas, enquanto que Hsiao-Kang toma banho à noite nos reservatórios de água dos telhados. Eles vagueiam como nuvens, sem nunca se tocarem. A sobrevivência é difícil, mas a solidão é impossível de suportar.Shiang-Chyi encontra uma melancia e no mesmo dia encontra Hsiao-Kang. Ela lembra-se de lhe ter comprado um relógio quando ele trabalhava como vendedor de rua. Agora é actor porno mas ela ainda não sabe. Ela não voltou a vê-lo e não faz ideia do que ele está a fazer perto do seu prédio.Apaixonam-se, duas nuvens que se tocam...