Um fotógrafo e um técnico de captação de som vagueiam livremente pela cidade e pelo campo, na China, à procura de experiências artísticas. Mais do que um retrato da juventude desenraizada, esta narrativa experimental realizada por Wenhua Shi, evidencia as radicais transformações sociais e economicas em curso na China, e as estranhas colisões entre comunismo e capitalismo.