Roong anseia pelo dia em que poderá estar nos braços de Min, o seu amante birmanês e imigrante ilegal. Ela paga a Orn, uma mulher mais velha, para tomar conta de Min enquanto procura um lugar para que possam partilhar a sua felicidade. Será que a overdose de felicidade poderá ter efeitos secundários?A história começa num sábado à tarde quando Min vai ao médico por causa do seu misterioso problema de pele. O médico receita-lhe mais alguns medicamentos. Mas Orn não se dá por satisfeita e decide fazer o seu próprio medicamento. Vai comprar os ingredientes ao mercado a caminho do escritório do marido. Com os seus ingredientes, Orn inventa um creme miraculoso para Min.Mais tarde, Min leva Roong para um piquenique na selva onde podem dar largas ao seu amor. Entretanto, Orn também foi para a selva com Tommy, um colega de trabalho do seu marido. Com ele encontrou todo o prazer com que sonhara. Subitamente, são interrompidos por um imigrante birmanês que lhes rouba a mota. Tommy corre atrás do ladrão e desaparece.Orn vagueia perdida até que chega ao riacho onde encontra Roong e Min. Acima da floresta, a chuva parece iminente...