Na noite de l de Janeiro de 1599, enquanto se encontrava com uma prostituta, Michelangelo Merisi, dito o Caravaggio, pintor e homem iracundo, sonhou que Deus o visitava. É levado através da sua memória e dos seus fantasmas até uma taberna. Caravaggio, homem de litígios e de faca, joga. Controla o jogo e domina os batoteiros quando o Visitante o encontra. Come e bebe com a mesma paixão com que faz tudo na vida. É contra a sua vontade que segue o visitante. Numa Praça, enquanto Caravaggio se livra dos excessos cometidos, o Visitante encomenda-lhe a sua mais famosa pintura.