Este filme pintado à mão, que levou 6 anos a ser feito (37 anos no estudo da Divina Comédia), demonstra as condições terrenas do Inferno (Hell), do Purgatório (Purgatory) (ou “Transição (Transition)”) e do Céu (Heaven) (ou “A Existência é Canção” que é o mais perto que presumo que o céu está da minha experiência), e inclui também Hell Spit Flexion. O filme está dividido em quatro partes inspiradas pela visão olhos-fechados ou hipnagógica criada por estes estados emocionais. Originalmente pintado em IMAX e em Cinemascope de 70mm e 35mm estes rolos pintados à mão foram cuidadosamente refotografados e passados a 35mm e 16mm.