Desde que foi agredido por um homem, um jovem lobisomem sofre uma metamorfose sempre que vê um arco-íris transformando-se em humano.Torna-se humano naquilo que estes têm de mais detestável, explora e humilha os seus semelhantes, sem nenhum remorso. Diverte-se sendo um terrível professor ou arquitecto e manipula todos os outros lobisomens da sua aldeia.