Sinfonia urbana em 16mm composta por anúncios publicitários, fragmentos de música e de conversas, fachadas de edifícios e lugares anónimos onde perduram vestígios de referências culturais desaparecidas (como o estádio El Monte Legion e o clube de blues, Barrelhouse, em Watts, Los Angeles). Os fragmentos musicais compõem um mapa impressionista da música popular feita em Los Angeles (e noutros lugares) entre 1941 e 1999, com relevo para o rhythm’n’blues e o jazz da década 50 e os corridos da década de 90. Destaque para a música de Richard Berry, Johnny Otis, Leiber and Stoller e Los Tigres del Norte.