A bruxa e o seu gato vão felizes, voando pelo céu num cabo de vassoura, quando o vento sopra para longe o chapéu da bruxa, depois o seu arco, e, de seguida, a sua varinha! Felizmente, três solícitos animais encontram os itens em falta e tudo que eles querem em troca é um passeio de vassoura. Mas há espaço na vassoura para tantos amigos? E quando ocorre uma catástrofe, serão eles capazes de salvar a bruxa de um dragão esfomeado?