Na Cidade dos Felinos vive Bjelobrk, um pequeno gato alegre, sociável e melodioso, mas o seu harmonioso miado aterroriza toda a gente, porque ele não sabe cantar. Isso não o impede de estar sempre a cantar, embora desastrosamente. A família e o professor tentam explicar isto ao pequeno Bjelobrk, que entende aquela benevolência como aprovação. Quando a melhor amiga, Lina, lhe mostra o folheto da Escola de Música, Bjelobrk decide ir embora para frequentar as aulas. A notícia da partida dele é recebida como uma promessa de tranquilidade pela população da Cidade dos Felinos. Mas, e quando ele regressar?