A história passa-se em Lisboa no tempo das grandes descobertas marítimas. Os exploradores, que têm o aspeto de porcos, chegam ao porto após uma longa viagem pelos oceanos. Pequenos grupos encontram-se e congratulam-se pela cidade fora. Organizam danças de roda espontâneas e celebram o seu regresso. Entretanto, um jovem porco tem a estranha sensação de se sentir completamente isolado dos outros na sua própria cidade natal...