Um génio da música leva uma vida solitária num mundo surreal e flutuante. Todos os dias ele toca piano numa gigantesca sala de concertos, mas não está lá ninguém para ouvir. Certo dia, o seu mundo animado rui e ele vê-se obrigado a enfrentar a realidade. Ele tem apenas um desejo: partilhar a sua música com a filha, mas a mãe dela não deixa.