Chegou o Verão. No alto de um plátano, o Passarinho estima e cuida das folhas verdes do seu lar. Subitamente, uma lagartinha esfomeada decide comer as apetitosas folhas. O Passarinho consegue desviar dali a glutona e tem início uma viagem cheia de aventuras. Na floresta, uma raposa ruiva já está à espera de ambos. Terão também de atravessar um lago cheio de perigos. Por fim, a lagarta metamorfoseia-se. O Passarinho inicia sozinho a longa viagem de regresso a casa. Enquanto a raposa continua a sua perseguição, a lagartinha parece ter sido milagrosamente transformada para acudir ao Passarinho.