Samuel é um músico português emigrado em Berlim. Vem a Portugal para atuar num concerto e fica na casa de Teresa, a mãe da sua companheira. Entre os dois nasce uma admiração mútua, uma espécie de desejo subtil, potenciado pelo tempo que passam juntos. O filme desenrola-se num ritmo pausado, olhando a forma como as personagens estão num momento de decisão das suas vidas: Teresa está a ser convencida a ir de viagem num cruzeiro para "encontrar alguém", Samuel está quase a fazer 35 anos, idade-limite para perceber se consegue, ou não, viver da música. Esse tom acinzentado é marcado pela música melancólica que Samuel toca, mas também pelos diálogos, que acentuam uma certa tristeza pela necessidade de se "fazerem à vida" e esquecerem os sonhos. Esta é a estreia da realizadora Mónica Lima no Curtas Vila do Conde. (DR)