Num castelo isolado nos limites da floresta, um adolescente vive com a irmã enfraquecida por uma doença pulmonar, enquanto a sua mãe anda metida com um gigolo com reminiscências dos príncipes das histórias de encantar. Carlos Conceição regressa a esse território já presente em "Boa Noite Cinderela" - o dos contos de fadas -, temperado por uma fantasia fértil e por um gosto fetichista pelas roupas e adereços, a meio caminho entre o mundo da infância (onde não falta a casa da árvore) e uma elegante subversão. O protagonista, com o seu chapéu de coelho a lembrar "Donnie Darko", transporta-nos também para o coelho de Lewis Carrol, que nos leva para lá dos limites da lógica, para logo se metamorfosear em Lobo Mau. No cinema de Conceição, o romantismo e os vestígios do cinema clássico - nomeadamente o melodrama na sua versão mais barroca - convivem com elementos narrativos contemporâneos e com referências queer e SM envoltas em ambientes oníricos e psicadélicos. (MD)