Depois de uma breve introdução, assistimos a uma sucessão de imagens dos quadros de Júlio, irmão do poeta José Régio. Régio é quem narra e, tudo se resume aos quadros: se é verdade que as pinturas se bastam enquanto mensagem, este regresso que se satisfaz com a aparência que a pintura lhe devolve, é também encontro com o real da própria pintura.