A temporada de ciclismo está a aproximar-se do seu grande final. Durante a corrida final, os dois homens na liderança competem por mais do que o Grande Troféu – eles estão a disputar o afeto de uma dama e a realização das suas fantasias eróticas. Enquanto isso, a pequena cidade portuária prepara-se para a chegada de um grande transatlântico e do seu arrojado capitão. Inspirado pela arte de Vasko Lipovac, Veljko Popovic criou uma curta de animação marcada por uma estética singular. Pintada com cores vivas de verão e com uma pitada de erótico, é uma comédia que capta o espírito de uma pequena cidade do Mediterrâneo.