Fedor é um jovem chaveiro em Murmansk, uma cidade congelada na obscuridade do Ártico russo. Cliente após cliente, ele perambula pelos becos de cimento, animado por uma fantasia que o isola da cidade e de sua população. Os seus sonhos corroem a sua relação com a realidade e abrem a porta para um universo fantasmagórico; um segundo sol está-se a erguer sobre o Ártico russo.