Michel, um rapaz com poderes extraordinários, vive com o seu tio Khalil numa aldeia libanesa onde o barulho de aviões de guerra hostis faz parte da paisagem sonora natural. Khalil tenta ensinar Michel a ser «normal», mas a curiosidade de Michel leva-o a fazer experiências em segredo. Quando, acidentalmente, provoca a queda de dois aviões de guerra, o verdadeiro poder de Michel revela-se demasiado forte para ser contido.